У Росії є всі передумови для зростання до 2010 року виробництва СК до 1,5-1,6 млн. Тонн на рік, в тому числі поліізопрену - 550-600 тис. Тонн на рік.
У 2004 році підприємствами Асоціації «Сінтезкаучук» вироблено 1113,5 тис. Тонн каучуку і латексів, що на 4,1 \% вище виробництва в 2003 році. Так, випуск СКІ збільшився на 3,3 \%, СКД - на 20,1 \%, бутилкаучуку - на 9,5 \%, бутадієн-нітрильних каучуків - на 8,4 \%, термоеластопластів - на 9,2 \% , СКЕПТ - на 2 \%. Менше, ніж у 2003 році було вироблено кополімерних каучуків (на 2,5 \%) і каучуку СКБ - на 31,8 \%, що обумовлено обмеженими ресурсами бутадієну.
Виробництво каучуку і латексів в 2003-2004 рр.
Тільки два підприємства - ВАТ «Єфремівський завод СК» і ЗАТ «Стерлитамакский НХЗ» знизили вироблення каучуку в порівнянні з 2003 роком. Решта в різного ступеня збільшили обсяги виробництва. У 2004 році, як і в попередні роки, основними виробниками за обсягами випуску залишаються чотири підприємства: ВАТ «Нижнекамскнефтехим» , ТОВ «Тольяттікаучук», ВАТ «Воронежсинтезкаучук» і ЗАТ «Каучук», м Стерлітамак, на їх частку припадає понад 83 \% річного випуску всіх видів каучуків і латексів.
Виробництво ізопрену і поліізопрену
Лідером в загальному обсязі виробництва каучуку залишається поліізопрен. Частка СКІ в 2004 році склала 36,5 \%, в 2003 році - 36,7 \%. СКІ залишається затребуваним як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Склалася ситуація, коли потреби в цьому продукті не можуть бути задоволені в повному обсязі.
Виробництво СКІ і ізопрену в 2003-2004 рр.
Однак змінити ситуацію в кращу сторону і забезпечити позитивну динаміку у виробленні СКІ і ізопрену неможливо без перекладу в 2005-2006 роках всього виробництва даного виду каучуку на неодимовому каталітичну систему. Це дозволить поліпшити якість полімеру і знизити витрати, в тому числі на споживання ізопрену. Для організації виробництва ізопрену з изобутана і метанолу асоціація «Сінтезкаучук» вважає за доцільне проведення АК «Сибур» переговорів з фірмою «кураре» про придбання ноу-хау для реконструкції установок ізопрену в містах Тольятті, Чайковського і, в подальшому, в Волзькому. Асоціація «Сінтезкаучук» запропонувала всім зацікавленим підприємствам прийняти рішення по створенню дослідно-промислової установки синтезу ізопрену епоксідірованія бета-амиленом гидроперекиси третбутіла потужністю 1-5 тис. Тонн в Новокуйбишевську на умовах спільного фінансування (спільного володіння процесом). За попередніми даними, це найвигідніший процес з точки зору виробничих витрат.
виробництво бутадієну
Випуск бутадієну в 2004 році склав 395,7 тис. Тонн, проти 405 тис. Тонн в 2003 році. Деяке скорочення виробництва пов'язане з аварією на установці одностадійного синтезу бутадієну в ТОВ «Тобольськ-Нафтохім». Наведені в таблиці дані свідчать про те, що ресурси фракції С4 близькі до вичерпання в зв'язку з постійно зростаючою завантаженням діючих потужностей етилену. При цьому потужності ТОВ «Тобольськ-Нафтохім» завантажені повністю, тому єдиним ресурсом зростання виробництва бутадієну залишається установка одностадійного синтезу ВАТ «Нижнекамскнефтехим», пуск якої в експлуатацію проходить напружено, але вихід на нормальну вироблення можливий.
Виробництво бутадієну в 2003-2004 рр.
Вже озвучені плани «Газпрому» з будівництва установок етилену в Астрахані - 500 тис. Тонн в рік етилену і поліетилену, в Західному Сибіру (Сургут) - 300 тис. Тонн в рік по етилену і поліетилену. На черзі Оренбург, що вселяє оптимізм у зв'язку з колосальним відставанням Росії по виробництву нижчих олефінів і поліолефінів. На жаль, це не виправить становища дивинила, так як сировиною для перерахованих установок буде етан.
Виробництво каучуку СКД
Для 2004 року характерні помітні зміни в структурі виробництва і і споживання цього полімеру. Так, у 2004 році ВАТ «Нижнекамскнефтехим» запустило виробництво СКД на неодимовому каталізаторі, що дозволило отримати продукт, який є еталоном серед каучуків даної групи. Продукцію купує компанія Michelin. Новий полімер не має відомих дефектів титанового продукту, що і дозволило вийти підприємству на європейський ринок каучуку. «Нижнекамскнефтехим» в подальшій конкурентній боротьбі на ринку споживання СКД безсумнівно обійде таких виробників, як ВАТ «Єфремівський завод СК» і ВАТ «Воронежсинтезкаучук».
Виробництво каучуку СКД в 2003-2004 рр.
Асоціація «Сінтезкаучук» неодноразово нагадувала, що є можливість, використовуючи накопичений досвід роботи з випуску СКДН в ВАТ «Нижнекамскнефтехим», привести у відповідність виробництва в Єфремова і Воронежі, тим самим знизити конкуренцію між підприємствами Росії, посиливши її на міжнародному рівні - междуроссійскімі і зарубіжними виробниками.
Виробництво кополімерних стирольних і метілстірольних каучуків
У 2004 році вироблення даних видів каучуків, друге за значимістю, визначалася балансом бутадієну. Короткий коментар до наведених в таблиці 6 показниками: вперше за останні роки ВАТ «Омський каучук» випередив усі заводи з виробництва бутадієн бутадієну каучуків, при цьому найбільшого схвалення заслуговує заміна старої технології на бессолевую коагуляцію.
Виробництво кополімерних каучуків в 2003-2004 рр.
Виробництво бутадієн-нітрильних каучуків
Виробництво бутадієн-нітрильних каучуків в 2004 році склало 41,3 тис. Тонн проти 38,1 тис. Тонн в 2003 році. Темп зростання - 108,4 \%. Найбільший приріст виробництва (8,1 \%) мав місце в ВАТ «Красноярський завод СК» - 31,8 тис. Тонн проти 29,4 тис. Тонн. ВАТ «Воронежсинтезкаучук» перевищив випуск каучуків в 2004 році на 6,5 \%, випустивши додатково майже 9,3 тис. Тонн.
Виробництво каучуку СКН в 2003-2004 рр.
Виробництво дивинил бутадієну термоеластопластів
Обсяги виробництва термоеластопластів є одним з головних поки зателей рівня виробництва еластомерів. У 2004 році ми із задоволенням відзначили позитивну динаміку зростання випуску термоеластопластів, незважаючи на те, що в Росії значно відстає випуск сумішевих термоеластопластів, особливо на вітчизняній сировині.
Виробництво каучуку СКБ
ВАТ «Казанський завод СК» в минулому році виробило 4,5 тис. Тонн каучуку СКБ, що нижче ніж у 2003 році. Однак асоціація «Сінтезкаучук» вважає, що це зниження є позитивною тенденцією, при одночасному зростанні виробництва поліуретанів, силіконових сумішей та іншої продукції, якої завжди був славен Казанський завод СК.
виробництво латексів
У 2004 році випуск латексів склав 7 979 тонн, що нижче в порівнянні з 2003 роком всього на 28 тонн. Скоротилося виробництво латексів в Казані (48 тонн проти 422 тонн), Ярославлі (1 328 тонн проти 1492 тонн). Кілька збільшився випуск цих продуктів в Омську (628 тонн проти 458 тонн), основний приріст виробництва забезпечив ВАТ «Воронежсинтезкаучук» (5 975 тонн проти 5 467 тонн).
Випуск латексів в 2003-2004 рр.
виробництво СКЕПТ
Вироблення СКЕПТ склала 13 тис. Тонн, в тому числі в ВАТ «Нижнекамскнефтехим» вироблено 9,6 тис. Тонн, що перевищило рівень виробництва СКЕПТ цим об'єднанням в 2003 році на 1,8 \%.
виробництво бутилкаучуку
Успіхи і досягнення в області виробництва бутилкаучуку і його похідних - галобутилкаучуков - безумовно радують. 2004 рік ознаменувався початком освоєння випуску галобутилкаучуков. виробки становив хлорбутіл-каучуку - 3 922 тонн, по бромбутілкаучуку - 3 500 тонн. Поряд з випуском СКД на неодимовому каталізаторі, це найзначніше досягнення у виробництві каучуків за останні роки. Разом з тим слід підкреслити, що в 2004 році збільшилася і вироблення бутилкаучуку. Так, в ВАТ «Нижнекамскнефтехим» вона досягла 81,4 тис. Тонн, що на 13 \% більше ніж у 2003 році. ТОВ «Тольяттікаучук» забезпечив виробництво в обсязі 48,2 тис. Тонн, що вище рівня виробництва 2003 року на 3,9 \%.
Переробка вуглеводневої сировини
У 2004 році підприємствами асоціації «Сінтезкаучук» перероблено 3 991 тис. Тонн вуглеводневої сировини проти 3 678 тис. Тонн в 2003 році.
Найбільший приріст в переробці вуглеводневої сировини забезпечило ТОВ «Тобольськ-Нафтохім». Цим підприємством збільшено кількість переробленої сировини з 1 759,4 тис. Тонн у 2003 році до 2 047,5 тис. Тонн, т. Е. На 16,4 \%. На жаль, скоротилася переробка сировини в ВАТ «Нижнекамскнефтехим» - з 795,4 до 742,5 тис. Тонн. Незначно зріс це показник для ЗАТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія» - з 555,7 до 561,4 тис. Тонн. Значно збільшилася переробка сировини в ВАТ «Уралоргсінтез» - з 567,5 тис. Тонн у 2003 році до 639,6 тис. Тонн в 2004 році, т. Е. На 12,6 \%.
Переробка сировини на підприємствах СК в 2001-2004 рр. .
Виробництво високооктанових добавок до палива
Виробництво високооктанових добавок до моторного палива на підприємствах синтетичного каучуку в 2004 році склало майже 545,7 тис. Тонн проти 507,1 тис. Тонн в 2003 році.
Вироблення МТБЕ і ДВО в 2001-2004 рр.
Безумовним лідером у виробленні цього продукту є ЗАТ «Екоойл», м Омськ - 147,2 тис. Тонн, що становить майже 27 \% від сумарної вироблення добавки до палива. На другому місці з виробництва МТБЕ знаходиться ВАТ «Волзький каучук», яке забезпечило 119,2 тис. Тонн проти 93,2 тис. Тонн в 2003 році. Таке зростання виробництва високооктанових добавок - 7,6 \% є досить високим і забезпечується лише кількома підприємствами, зокрема ВАТ «Уралоргсінтез» - 10,6 \%, ТОВ «Тольяттікаучук» - 22,9 \%, але зазначені підприємства в меншій мірі залежні від сировини.
Споживання антиоксидантів і стабілізаторів
У 2004 році підприємствами використано 5 537,17 тонн стабілізаторів для каучуку і латексів проти 4 840,87 тонн в 2003 році, в тому числі 1 712,58 тонн імпортних, проти 1 293,5 тонн в 2003 році, що становить 31 \% від загальної потреби в стабілізаторах проти 26,7 \% в 2003 році. представлені в таблицях 12 і 13 дані показують, що намітилася деяка тенденція в стабілізації ізопренових каучуків. ВАТ «Стерлитамакский завод СК» вважає за краще працювати з використанням стабілізатора власного виробництва - АФА -1, а ТОВ «Тольяттікаучук» - стабілізатора З 789, в той час як ВАТ «Нижнекамскнефтехим» використовує в основному Дусантокс, а також Флекзон L11. Хотілося б проаналізувати витрати перерахованих підприємств, але, на жаль, асоціація не має необхідних даними, хоча, як ми і писали раніше, експертна оцінка говорить на користь стабілізації Флекзоном L11.
експорт каучуку
У 2004 році поставки каучуку на експорт склали 579,1 тис. Тонн, що на 15,6 \% перевищує рівень продажів каучуку за кордон в 2003 році. Частка експорту склала 51,2 \%. За аналізований період часу продажу синтетичного поліізопрену виросли до 173,1 тис. Тонн проти 143 тис. Тонн в 2003 році, темп зростання - 121 \%, СКД - до 90,5 тис. Тонн проти 56 тис. Тонн, темп зростання - 161 , 6 \%, бутадієн-нітрильних каучуків - до 27,4 тис. тонн проти 24 тис. тонн, темп зростання - 114,2 \%, бутилкаучук і галобутилкаучуков - до 123,1 тис. тонн проти 112 тис. тонн, темп зростання - 109,9 \%. Скоротився експорт бутадіен_стірольних і метілстірольних каучуків до 159,2 тис. Тонн проти 165 тис. Тонн, що склало лише 96,5 \% від рівня поставок 2003 року. Із загального обсягу продажів СКІ 48,2 \% припадає на частку ВАТ «Нижнекамскнефтехим», 42,6 \% - на частку ТОВ «Тольяттікаучук» і тільки 9,1 \% обсягу продажів становить частка ЗАТ «Каучук», м Стерлітамак.
Як уже зазначалося, значне зростання експорту СКД стався за рахунок поліпшення якості полімеру в ВАТ Нижнекамскнефтехим ", який поставив за кордон 22,3 тис. Тонн СКД, що склало 24,6 \% від загального обсягу продажів. Традиційні постачальники СКД - ВАТ« Єфремівський завод СК »і ВАТ« Воронежсинтезкаучук »- також збільшили обсяги експорту. ВАТ« Воронежсинтезкаучук »- до 36,9 тис. тонн проти 25,4 тис. тонн і ВАТ« Єфремівський завод СК »- до 31,4 тис. тонн проти 30,8 тис. тонн.
У поточному році слід очікувати істотного зростання продажів СКД ВАТ «Нижнекамскнефтехим». У загальному обсязі експорту бутилкаучуку і галобутилкаучуков частка ВАТ «Нижнекамскнефтехим» становить 56,7 \%. Продажі кополімерних каучуків трьома підприємствами - ВАТ «Омський каучук», ТОВ «Тольяттікаучук» і ВАТ «Воронежсинтезкаучук» - складають відповідно 30,7 \%, 27,2 \%, 26 \%. ЗАТ «Каучук», м Стерлітамак, забезпечує лише 16,1 \% загальних експортних поставок.
З 27,4 тис. Тонн проданих на експорт бутадієн-нітрильних каучуків 75,9 \% припадає на частку ВАТ «Красноярський завод СК».
Експорт бутадієн-стирольних термоеластопластів склав 5,7 тис. Тонн із загального обсягу виробництва 22,7 тис. Тонн. Резюмуючи дані по експорту СК у 2004 році, можна говорити про успіх, але з іншого боку, важко позбутися відчуття незадоволеності через обмежені можливості зростання внутрішнього ринку каучуків.
Внутрішній ринок каучуку
Поставки підприємствами СК на внутрішній ринок Росії в 2004 році склали 534,9 тис. Тонн в тому числі 233 тис. Тонн СКІ, 79 тис. Тонн СКД, 148 тис. Тонн кополімерних каучуків, 14 тис. Тонн бутадієн-нітрильних каучуків. У порівнянні з 2003 роком зменшилися продажі за основними типами каучукових полімерів, зокрема, по СКІ - на 18 тис. Тонн (-7,2 \%), СКД - на 6 тис. Тонн (-7,7 \%), кополімерних каучуків на 2 тис. тонн (-1,3 \%). Таким чином, можна говорити про зниження попиту на синтетичні каучуки у вітчизняних товаровиробників. Споживання каучуку шинної промисловістю, за оцінками експертів, склало: всього - 434,6 тис. Тонн, в тому числі 218,4 тис. Тонн СКІ, 80,7 тис. Тонн СКД, 99,5 тис. Тонн кополімерних каучуків.
У порівнянні з 2003 роком загальне споживання каучуків дещо знизилося. Скоротилося в 2004 році і споживання СКІ - з 251 до 233 тис. Тонн, що, безумовно, є наслідком деякого скорочення виробництва вантажних шин. Незначно зросла споживання СКД і кополімерних каучуків, на 1 і 2 тис. Тонн відповідно.
Виробництво шин в Росії в 2000-2004 рр.
Внутрішній ринок каучуку для інших споживачів, крім шинної промисловості, відчутно зменшився - з 138 до 100 тис. Тонн, по СКІ ситуація дещо покращилася - до 15 тис. Тонн проти 3 тис. Тонн в 2003 році, по сополімерний каучукам внутрішній ринок змінився незначно - з 52 тис. тонн в 2003 році до 48 тис. тонн в 2004 році. Відчутно скорочення продажів на внутрішньому ринку СКД - більш ніж на 5 тис. Тонн, що становить 6,3 \%. Такий стан речей має насторожити!
Внутрішні продажу нітрильних каучуків в 2004 році склали 13,9 тис. Тонн, проти 13,8 тис. Тонн в 2003 році, т. Е. Залишилися практично на одному і тому ж рівні, що не повинно задовольняти промисловість СК.
Є пропозиції
Підводячи підсумки діяльності російських підприємств СК за 2004 рік, хотілося б підкреслити ряд пропозицій, про які згадувалося вище. Виробництво СК як і раніше відчуває нестачу сировини-мономерів. На жаль, всі прийняті рішення щодо збільшення виробництва етилену -будівництво великих потужностей в Астрахані (500 тис. Тонн в рік), в Сургуті (300 тис. Тонн в рік), а також обговорюване будівництво великого заводу з випуску етилену і поліетилену Оренбурзі, яке швидше за все буде прийнято, припускають використання в якості сировини етану. На виробництві фракції піролізу С4, а значить і бутадієну, це мало позначиться.
З іншого боку, сприятлива кон'юнктура світового ринку каучуків - небачене зростання споживання як натуральних, так і синтетичних полімерів дозволяє провести роботи по зниженню витрат у виробництві мономерів, вартість яких є найзначнішою статтею в собівартості синтетичних каучуків. Навіть інтенсивне нарощування виробництва натурального каучуку в Китаї, Індії, Африці не може задовольнити зростаючі потреби ринку. Як наслідок - зростання цін на НК, а, значить, і на СК.
Така ситуація, за прогнозами аналітиків, збережеться досить значний час, принаймні до 2010 року. Не варто забувати також, що землетруси і цунамі в Південно-Східній Азії хоча і не вплинули на продуктивність материкових плантацій гевеї, але знищили прибережні склади НК, призначеного для відвантаження споживачам.
У зв'язку з ЦІМ асоціація «Сінтезкаучук» считает, что в России є всі передумови для зростання до 2010 року виробництва СК до 1,5-1,6 млн. Тонн на рік, в тому чіслі поліізопрену - 550-600 тис. Тонн на рік. Однако для виробництва такой кількості поліізопрену Єдиним способом - синтезом з изобутана и метанолу (даже если ВАТ «Нижнекамскнефтехим» перейдіть на одностадійну технологію) ізопрену буде явно недостатньо, вінікне ситуация сталого сировини дефіціту. У зв'язку з ЦІМ слід Зберегти виробництво ізопрену з изопентана, но на іншій Основі. Асоціація запропонувала здійснити в найкоротші терміни синтез ізопрену шляхом спільної переробки изопентана і ізобутану - процес ОКСЕП - самий незначними витратами спосіб з усіх пропонованих, як зазначено в протоколі наради з розробки заходів зниження сировинних і енергетичних витрат у виробництві ізопрену з изопентана від 18 грудня 2002 року, затвердженому В. Бусигін 21 січня 2003 року. Але рішення з даного питання поки, на жаль, не прийнято. Для повного виключення ризику асоціація «Сінтезкаучук» пропонує побудувати дослідну установку потужністю 1-5 тис. Тонн в рік, про це йшлося вище.
В найкоротший термін роботу всіх заводів, які виробляють поліізопрен (ВАТ «Нижнекамскнефтехим», ТОВ «Тольяттікаучук», ЗАТ «Каучук», м Стерлітамак) необхідно перевести на технологію з заміною титанової компоненти каталізатора на компоненту з використанням рідкісноземельних елементів. Завдання складне, і трудність полягає в тому, що найбільший ефект може бути досягнутий тільки при перекладі на даний процес всього виробництва. Так, Стерлітамак вже кілька років випускає каучук СКІ5, використовуючи каталізатор на основі рідкоземельних елементів, але випускає в обсязі 1,0 1,5 тис. Тонн на рік. Простий аналіз показує, що розчинник після дегазації полімеру, отриманого на рідкоземельної основі, чистий, таким чином, з класичної схеми виробництва поліізопрену можна виключити такі масштабні установки як лужна, водна відмивання, ректифікація від тяжелихі ін. Зниження витрат очевидне. Ті заводи, які зуміють провести таку роботу, отримають колосальну прибуток.
Оформлення передплати на рік на «Хімічний журнал» -
тел. (095) 235-80-50, факс (095) 235-51-52,
в інтернеті http://www.tcj.ru/podpiska.html ,
по електронній пошті [email protected]